Čínske štátiky začali byť ohrozované barbarskými kmeňmi. Najskôr na nich začali útočiť zo severu barbari Ti 狄, ktorí boli najprv roľníkmi, ale kvôlipre zhoršujúcimzhoršujúce sa podmienkampodmienky prešli na roľnícko-pastiersky spôsob života a od 70tych rokov šiesteho storočia pred nKr. l. Roku 662 pred n. lKr. zničili štát [[Wej]]. Z juhu zase útočil polobarbarský štát [[Čchu]], u ktorého neexistoval konflikt medzi šľachtou a panovníkom (bol to prvý despotický štát v čínskych dejinách), a preto konsolidoval moc a získal prevahu nad roztrieštenými štátmi. V ôsmom storočí pred n. l. sa prebojovali až do centrálnej planiny.
Čínske štáty sa tomuto nebezpečenstvu bránili tak, že vytvárali aliancie. Aliancie viedli tzv. [[hegemón]]i Pa 霸, a podľa nich sa toto obdobie niekedy označuje aj ako doba hegemónov. Aliancie vytvárali slabšie štáty na obranu proti silnejším a tento systém pretrval až do obdobia bojujúcich štátov. Hegemónom sa podarilo odraziť nápor štátu Čchu a poraziť barbarov Ti.
* [[Sung Siang Kung]] 宋襄公 (650 – 637 pr.n.lpred Kr.)
* [[Čchin Mu Kung]] 秦穆公 (659 – 621 pr.n.lpred Kr.)
* [[Čchu Čuan Wang]] 楚庄王 (613 – 591 pr.n.lpred Kr.)
* [[Ťin Wen Kung]] 晋文公 (636 – 628 pr.n.lpred Kr.)
Aliancie vedené hegemónmi sa vytvárali okolo dvoch najsilnejších štátov – štátov Ťin a Čchu. V roku 632 pred n. lKr. porazila aliancia vedená hegemónom ŤinWen-kungom Wenz KungomŤinu štát Čchu v [[bitka pri Čcheng-pchu|bitke pri Čcheng-pchu]], zastavila jeho expanziu a do konca šiesteho storočia pred n. lKr. bola nastavená rovnováha. V roku 546 pred n. lKr. sa konala mierová konferencia pri hlavnom meste štátu Sung, ktorá nastolila mier medzi dvoma hlavnými blokmi a po tejto konferencii až do konca obdobia jari a jesene neboli takmer žiadne stretykonflikty. Roku 453 pred nKr. l. sa štát Ťin kvôliz dôvodu občianskej vojnevojny rozpadol na tri nástupnícke štáty Čao 赵, Chan 韩 a Wej 魏 a táto udalosť znamenala nástup obdobia bojujúcich štátov.
